Burbuja de la IA: si estalla, ¿qué pasa con su software?
Tendencias y lo que significan para usted
Filip PapranecFundador de Digitaliko
Qué significa para usted: un comentario sobre los ensayos de David Cahn acerca de la burbuja de la IA en Sequoia Capital (2024).
Si la burbuja de la IA estalla, David Cahn, de Sequoia, cree que la mayor parte de la pérdida la asumirán los inversores, no las empresas que usan IA. Para su empresa, el riesgo está un piso más abajo. El proveedor de la herramienta de IA sobre la que funciona su proceso puede cerrar, subir precios o cambiar el modelo. Le protegen un software y unos datos que son suyos, y un proceso que no depende de un solo proveedor de IA.
¿Qué dice David Cahn sobre la burbuja de la IA?
En junio de 2024, David Cahn, de Sequoia Capital, escribió el ensayo "AI's $600B Question". Calculó cuánto tendría que ganar la IA cada año para recuperar el dinero gastado en centros de datos. Llegó a unos 600.000 millones de dólares al año. Unos ingresos de IA de ese tamaño todavía no existen.
Sostiene que la computación de IA se está convirtiendo en una mercancía que se vende por horas. Los precios bajan y los chips antiguos pierden valor rápidamente. Sobre quién lo paga, es directo:
If my forecast comes to bear, it will cause harm primarily to investors.
Las empresas que construyen productos sobre IA, según él, consiguen computación más barata.
En julio de 2024 añadió en "AI is Now Shovel Ready" que los nuevos centros de datos abaratarán todavía más la IA. Si habrá demanda suficiente para llenarlos, dice, aún no lo sabe nadie.
Nuestra opinión
Estamos de acuerdo con la idea principal. Si usa IA, no hay motivo para esperar a que la burbuja se desinfle. Una computación más barata ayuda a quien hace trabajo real con IA.
No encaja con las empresas de Europa Central. Cahn escribe para inversores y fundadores de Silicon Valley. Una empresa normal en Eslovaquia no compra chips ni centros de datos. Compra una herramienta de IA a una startup que a menudo vive del dinero de los inversores. Cuando los inversores se aprietan el cinturón, son precisamente estos proveedores los que cierran, se venden o suben precios.
Una IA más barata no significa un proveedor más barato. Los precios de los modelos pueden bajar mientras su cuota mensual sube. La tarifa la fija el proveedor, no el mercado de chips.
¿Qué significa para el software de su empresa?
Si la burbuja se desinfla, no le llegará como un gráfico en bolsa. Le llegará a través de una herramienta concreta que un día deja de funcionar como ayer.
| Riesgo | Cómo se nota | Qué le protege |
|---|---|---|
| El proveedor de la herramienta de IA cierra | La herramienta deja de funcionar, a veces con un mes de aviso | Datos en su propia base de datos, el proceso descrito fuera de la herramienta |
| Una empresa más grande compra al proveedor | El producto se fusiona, desaparecen funciones, cambian los precios | Un contrato con plazo de preaviso y exportación de datos |
| El proveedor sube precios | La factura crece y no tiene adónde ir | Código y accesos a nombre de su empresa |
| El proveedor de IA cambia o retira un modelo | Las respuestas cambian, la precisión baja | El modelo como pieza intercambiable, un conjunto de casos de prueba |
| Los precios de la IA bajan | Solo le ayuda si paga el modelo directamente | Su propia cuenta con el proveedor del modelo, no un margen dentro del precio de la herramienta |
Nuestra opinión
Una sola dependencia que falla puede parar todo un sistema. No tiene que ser la IA ni una burbuja. Basta una pieza que todos creen que funciona.
Lo conocemos también con herramientas de IA. Una herramienta con la que trabajábamos dejó de estar disponible y tuvimos que pasar a otra. Otra se actualizó sola el día antes de una demo en directo y dejó de funcionar. Por eso, en cada sistema, pregunte primero una cosa: qué se para si falla algo que usted no controla. Con la IA, ese algo suele ser el proveedor o el modelo.
¿Cómo evitar depender de un solo proveedor de IA?
Haga esta prueba con cada proceso que le importe. Marque lo que se cumple.
Más sobre la propiedad del código en ¿De quién es el código fuente del software a medida? Las señales de alarma de la dependencia están en Vendor lock-in: señales de alarma.
La solución es suya desde el primer día, así que sigue funcionando sin nosotros. Cómo construimos software a medida de este tipo está en la página del servicio.
Nosotros mismos hemos dejado a un proveedor, con el marketplace online de un cliente. La nube gestionada le resultaba demasiado cara.
La solución gestionada era muy cara. Así que compramos una máquina sencilla, un VPS, y lo trasladamos allí.
¿Qué hacer este mes?
01
Haga una lista de las herramientas de IA que paga la empresa
Para cada una, anote qué se para si cerrara mañana.
02
Pruebe la exportación en las tres más importantes
No en la tarifa, de verdad. Compruebe si los datos se pueden usar sin la herramienta.
03
En un proceso, averigüe quién cambia el modelo
Si la respuesta es "el proveedor, cuando él decida", ya tiene la primera tarea para el mes que viene.
Dónde no aplica
- Solo usa la IA para escribir textos. Una suscripción a un chat de IA se sustituye en una semana. No hay nada que proteger.
- La IA viene dentro de una gran suite. Por ejemplo, un paquete ofimático de una gran empresa. El riesgo de cierre es pequeño; el de subida de precios sigue ahí.
- Puede devolver el proceso a Excel en un día. La protección costaría más que la caída. Déjelo.
- Es infraestructura crítica. Los pagos o la facturación son para un gran proveedor con contratos y responsabilidad. Ahí la dependencia está bien.
- Es usted inversor. Este artículo no es para usted y no es un consejo de inversión.
No tememos la dependencia ni siquiera de un proveedor pequeño cuando la herramienta funciona en nuestro lado y no pide cuota mensual. Así explicó Filip la elección de una herramienta:
Licencia de por vida, se acabaron las suscripciones mensuales. Funciona completamente en local. Es open source, de un único desarrollador independiente.
Aunque la herramienta la haga una sola persona, no tiene forma de pararle. Funciona en su lado y su código es abierto.
¿No está seguro de qué depende su proceso?
Cuéntenos qué herramienta de IA o qué proceso le preocupa. Le respondemos en un plazo de dos días laborables con algunas preguntas sobre su trabajo. Después acordamos qué hacemos primero. También le diremos si todo está bien.
Si prefiere hablar antes, reserve una llamada introductoria de 15 minutos.
¿Qué herramienta pararía su empresa si cerrara mañana?
En resumen
- Si la burbuja de la IA estalla, David Cahn, de Sequoia, cree que la mayor parte de la pérdida la asumirán los inversores.
- Para una empresa, el riesgo es un proveedor de IA que cierra, sube precios o cambia el modelo.
- Le protegen los datos en su propia base de datos, el código y los accesos a su nombre y un modelo intercambiable.
- Este mes: haga una lista de sus herramientas de IA, pruebe la exportación y averigüe quién cambia el modelo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la burbuja de la IA?
Una situación en la que entra mucho más dinero en la IA del que la IA gana por ahora. En 2024, David Cahn, de Sequoia, calculó que la inversión en centros de datos presupone unos 600.000 millones de dólares de ingresos anuales de IA que todavía no existen.
¿Qué les pasa a las empresas si estalla la burbuja de la IA?
Según Cahn, la mayor parte del dinero lo pierden los inversores. Las empresas que usan IA pueden conseguir computación más barata. Su riesgo es un proveedor concreto de una herramienta de IA que cierra, sube precios o cambia el modelo.
¿Debo esperar con la IA hasta que estalle la burbuja?
Creemos que no. Esperar no ahorra nada, solo aplaza un trabajo que hoy la gente hace a mano. Empiece con un proceso en el que los datos y el código sean suyos y el modelo se pueda cambiar.
¿Cómo evito depender de un solo proveedor de IA?
Mantenga los datos en su propia base de datos, el código y los accesos a nombre de su empresa y el modelo como una pieza intercambiable. Prepare un conjunto de casos reales para probar un modelo nuevo en un día.
¿Es este artículo un consejo de inversión?
No. No escribimos sobre acciones ni sobre dónde invertir. Escribimos sobre el software con el que funciona su empresa y cómo protegerlo de la caída de un proveedor.
Fuentes: David Cahn, "AI's $600B Question", Sequoia Capital, 20 de junio de 2024, sequoiacap.com. David Cahn, "AI is Now Shovel Ready", Sequoia Capital, 8 de julio de 2024, sequoiacap.com. El resumen y las conclusiones son nuestros; Sequoia no tiene nada que ver con este artículo.
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